Despegar concluye compra de Best Day: las claves de la operación

Despegar ha completado la adquisición de Best Day en el año más sombrío e incierto de la industria turística. Con todo, la OTA argentina espera que esta compra represente un activo clave para su expansión y desarrollo en América Latina destacando dos inherentes ventajas para su negocio:

1. Para Despegar, adquirir una de las principales agencias de viajes en México supone contar con un activo clave particularmente en el segmento de hoteles, paquetes y otros productos de viaje.

Así lo ha destacado Damian Scokin, director ejecutivo de Despegar, a través de un comunicado. “Con Best Day proporcionaremos nuevos productos y servicios a nuestros clientes, impulsados por su fuerte posicionamiento no aéreo”.

2. “Best Day permitirá a Despegar tener una presencia en línea aún mayor”, destaca Scokin. Para el directivo este beneficio es clave en estos tiempos de pandemia y “a medida que la región de América Latina continúa su cambio hacia la compra de sus necesidades de viaje en línea”.

Asimismo, subraya los beneficios de la aplicación. “Una tendencia que esperamos se acelerará en un futuro próximo”, concluye.

Para Despegar, esta operación también supone aumentar sus ingresos en un 25 por ciento, así como fortalecer su liderazgo en México y el resto de América Latina.

Fundada hace 20 años, Despegar es la mayor OTA de Argentina y cotiza en la Bolsa de Nueva York. Opera en 19 países de América Latina. Por su parte, Best Day, fundada en Cancún en 1984, ha construido un atractivo negocio online, con 95 por ciento de sus ingresos de 2019 en el segmento de hoteles, paquetes y otros productos de viaje, incluyendo oferta B2C. Las transacciones en línea representaron alrededor del 70 por ciento de las ventas totales en 2019 y sus ingresos fueron de aproximadamente US$140 millones.

Despegar.com reportó una pérdida de 57,1 millones de dólares en el segundo trimestre del año debido al impacto de la covid-19 en el sector turístico mundial, periodo en el que sufrió un hundimiento del 96% en las reservas, lo que llevó a reportar ingresos negativos por 9,7 millones de dólares debido a las cancelaciones y devoluciones de dinero ante el coronavirus.

Con todo, la OTA anunció el cierre de una ronda de financiación en la cual obtuvo 200 millones de dólares, de los cuales 50 millones fueron de Waha Capital convertibles en acciones ordinarias, y 150 millones de L Catterton por la emisión de acciones preferenciales (Despegar recaba 200 millones de dólares ante enormes pérdidas).

Nuevos términos

Hace unos meses, las compañías anunciaron que continuaban con la transacción, que a comienzo de año se fijó por US$ 136 millones, pero bajo nuevos términos debido a las actuales circunstancias del mercado, como avanzó REPORTUR. mx (Despegar confirma compra de Best Day bajo nuevos términos). Como consecuencia de las negociaciones emprendidas entre ambas partes, las empresas acordaron un precio base por US$ 56.5 millones sujeto a los ajustes basados en el endeudamiento neto y el capital de trabajo, que se pagará 36 meses después de la fecha de cierre.

Los términos revisados no requerían desembolsos en efectivo en respeto del precio de compra al cierre de la transacción. Así como un componente adicional de precio de compra variable, que va de cero a US$ 20 millones, pagaderos a 48 meses después de la fecha de cierre. El componente variable se basará en el rendimiento del precio de las acciones de Despegar durante un período de seis meses antes del cuarto aniversario de la fecha de cierre.

«Estamos muy contentos de haber completado la adquisición de Best Day en términos atractivos mientras protegemos nuestra posición de efectivo, particularmente dadas las difíciles condiciones del mercado mundial de viajes a las que nos enfrentamos actualmente debido a la pandemia COVID-19», ha señalado Despegar.