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Hotelbeds está ordenando su deuda antes de una posible salida a Bolsa en el medio plazo, refinanciando 1.400 millones de dólares, además de devolver a sus accionistas (Cinven, CPPIB y EQT) 260 millones que invirtieron en la pandemia para evitar la quiebra.
De acuerdo con el comunicado de la compañía, incluirá préstamos garantizados senior TLB2 de 823 millones de dólares, con vencimiento en septiembre de 2028, y TLD, de 823 millones de dólares, con vencimiento en este caso en septiembre de 2027. Así mismo, simplificará su estructura de capital refinanciando el préstamo TLB-1 de 160 millones de dólares, con vencimiento en septiembre de 2025, por medio del préstamo TLD por el mismo monto.
“La operación de la compañía española supone extender los vencimientos de la deuda y mejorar el perfil financiero de la compañía”, asegura HBX Group, matriz de Hotelbeds.
Por otra parte, la operación también contempla devolver los 260 millones de dólares a los accionistas de HBX. “Devolver las contribuciones extraordinarias otorgadas por los accionistas durante la pandemia, periodo en el que los viajes y el turismo se vieron afectados por los confinamientos y las restricciones a la movilidad”, señaló la compañía.
Como lo informó REPORTUR.us, los accionistas de Hotelbeds desistieron de vender para debutar en la Bolsa antes del verano. Cinven su mayor accionista rechazó la oferta de Advent o Blackstone por estar muy por debajo de lo estimado (Hotelbeds desiste de la venta para debutar en la Bolsa antes de verano).
Aúpa HBX