Hotelbeds ha fichado a la abogada Sagrario Fernández, una experta en salidas a Bolsa, que se encargará de liderar todos los aspectos jurídicos del estreno bursátil, valorado en 5.500 millones.
Fernández es la nueva Consejera General y reportará directo al CEO de la compañía, Nicolas Huss. Con una dilatada trayectoria en fusiones y adquisiciones, pilotará el proceso en el cual también trabajan Evercore y Morgan Stanley como asesores financieros.
Además, liderará los departamentos de legal, secretaría y gobernanza, riesgo y compliance y jugará un papel clave en las iniciativas estratégicas de Hotelbeds.
Según publica Expansión, Fernández participó en la salida a Bolsa de Prosegur Cash en 2017 y en la de Indra, mediante su privatización en 1999.
Como reveló REPORTUR.us, el fondo Cinven ha acordado la refinanciación de 600 millones de sus 1.800 millones de deuda en Hotelbeds, es decir, un tercio del total. Una operación clave que prepara el camino para la posterior venta del banco de camas una vez concluya el verano.
El fondo nórdico EQT y el canadiense CPPI completan el accionariado de Hotelbeds. Cinven y los canadienses adquirieron la firma en 2016 por 1.200 millones, mientras que EQT entró en el capital un año después.
El objetivo de Cinven es posicionar al banco de camas español para una venta tras el verano cuando la compañía pueda exhibir buenas cifras, por lo que aspira a una valoración de 3.000 millones (Dueña de Hotelbeds refinancia un tercio de la deuda y retrasa su pago).