Aeroméxico excluye a su país para sus nuevas ventas de acciones

El Grupo Aeroméxico ha solicitado cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo «AERO», con una oferta pública inicial de acciones (OPI) en Estados Unidos, informó este lunes el regulador de valores estadounidense, revelando su intención de cotizar American Depositary Shares o ADS en la Bolsa de Nueva York, y que no habrá oferta pública de las acciones en México.

La aerolínea, que se reestructuró y en diciembre de 2022 despegó para irse de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), espera recabar hasta 300 millones de dólares, y eligió listarse en el mercado de Estados Unidos porque las valuaciones en aquel país son mejores de las registradas en el mercado bursátil mexicano.

Los principales suscriptores de la operación son Barclays Capital, Morgan Stanley, JP Morgan Securities y Evercore Group. La compañía señaló que sus accionistas existentes venderán American Depositary Shares (ADS) en la OPI, pero aún no confirma el tamaño ni el rango de precios de la oferta.

Apollo Management, Delta Air Lines y la firma de inversión Silver Point Capital hacen parte de los accionistas de la aerolínea. La aerolínea se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de USA en junio de 2020 con una deuda de USD 2.000 millones a consecuencia de la pandemia.

Aeroméxico, la única aerolínea tradicional que queda en el país, salió del Capítulo 11 en marzo de 2022 después de declararse en quiebra en Estados Unidos en 2020 debido a la pandemia de Covid 19. El acuerdo de salida incluía una cláusula que prometía salir de la lista en México para encontrar mejores mercados con más liquidez.

Tras la reestructuración del Capítulo 11, un grupo de accionistas mexicanos estratégicos, incluido el presidente de Lala, Eduardo Tricio, posee 4,1% de Aeroméxico. Apollo Global Management, que lideró la financiación del deudor en posesión, retuvo una participación de aproximadamente 22%, mientras que Delta retuvo 20%.

Los fondos gestionados por Silver Point Capital tienen un 9,7% de la compañía, SVP Funds posee 7,7%, un grupo de inversionistas mexicanos liderado por el empresario Eduardo Tricio mantiene el 4,1% y el 32,3% restante está en manos de otros accionistas.

Cifras compartidas en el prospecto muestran la recuperación posterior de la aerolínea, que en 2023 tuvo ingresos totales por US$4.504 millones, un incremento de 29% anual. El número de pasajeros transportados creció 14% en el mismo periodo. Al cierre de 2023, su flota estaba compuesta por 146 aeronaves, 106 Boeing y 40 Embraer.

Como lo informó REPORTUR.mx, Aeroméxico vive la incertidumbre de la alianza con Delta que podría llegar a su fin según el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT), por lo que los CEOS de las aerolíneas Andrés Conesa y Ed Bastian publicaron las razones por las cuales no se debe cancelar su acuerdo (Aeroméxico-Delta: varias rutas en riesgo al mayor hub mundial).

Entre esas razones se encuentran las más de 20 rutas aéreas en riesgo de cancelación, cinco rutas directas hacia ciudades de México desde el hub del Aeropuerto de Atlanta –el de más tráfico del mundo–, pues la suspensión de las rutas supone una reducción de un millón de viajeros cada año entre México y Estados Unidos y una pérdida total de USD 800 millones, señalaron recientemente en un artículo publicado por los ejecutivos en el periódico Atlanta Journal Constitution.