Podrá hacerlo EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS DEL CAPÍTULO 11

Latam logra plan con acreedores disidentes para salir de la quiebra


R. R. | Bogotá | 11 de mayo de 2022 1 comentario


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Latam Airlines finalmente ha alcanzado acuerdo con la mayor parte de acreedores, incluidos los disidentes, con lo cual presentó en los tiempos establecidos el Plan de reorganización ante la Corte de Nueva York, para salir del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos.

“Latam Airlines Group S.A. y sus filiales en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Estados Unidos lograron el apoyo de prácticamente la totalidad de los acreedores a su Plan de Reorganización, tras alcanzar un acuerdo con los tenedores de bonos emitidos en Chile (incluidos aquellos representados por BancoEstado), el Comité Oficial de Acreedores Valistas (UCC), el grupo Ad Hoc de acreedores valistas de Latam (liderado por Sixth Street, Strategic Value Partners y Sculptor Capital) y los principales accionistas del grupo (los “Accionistas Soportantes”, y en conjunto con el referido grupo Ad Hoc de acreedores valistas, las “Partes Soportantes”)”, informó la compañía.

Este acuerdo fue presentado a la Corte en Estados Unidos el día de hoy en el marco del proceso de Capítulo 11 que lleva adelante Latam. “Desde hace un tiempo que hemos promovido el consenso entre nuestros acreedores y este es un gran logro. El acuerdo indudablemente beneficia a todas las partes, concita el apoyo al Plan de Reorganización de la inmensa mayoría de los acreedores del Grupo y permitirá a Latam cumplir con su objetivo de salir del Capítulo 11 en los plazos previstos y con una posición más competitiva que al inicio de la pandemia”, dijo Roberto Alvo, CEO de Latam Airlines Group S.A.

El acuerdo permitirá que los acreedores valistas, que opten por recibir los Bonos Convertibles Clase A o los Bonos Convertibles Clase C contemplados en el Plan de Reorganización, mejoren su recuperación mediante un pago adicional en efectivo. Para lograr lo anterior, Latam pondrá a su disposición la cantidad en dinero efectivo de aproximadamente US$212 millones o bien, en la medida que el EBITDAR del plan de negocio original se vea superado en más de US$100 millones por el EBITDAR que Latam genere entre el 1 de enero del 2022 y la fecha que corresponda a 15 días antes de la salida del Capítulo 11.

Así mismo, aproximadamente US$250 millones más, en este caso, y adicionalmente, la cantidad que represente un 75% del exceso sobre US$250 millones del EBITDAR que Latam genere respecto del EBITDAR del plan de negocios original en el mismo período referido precedentemente de existir.

El monto final que dichos acreedores podrán recibir estará sujeto a posibles deducciones asociadas a acuerdos pendientes dentro del proceso y al costo asociado a potenciales extensiones bajo los acuerdos de soporte suscritos con las Partes Soportantes.

La Audiencia de Confirmación del Plan de Reorganización está prevista para los días 17 y 18 de mayo de 2022, momento en el que el Tribunal evaluará dicho Plan, el último hito en el proceso de quiebra en los Estados Unidos. Latam sigue teniendo como objetivo la finalización del proceso y la salida del Capítulo 11 en la segunda mitad de 2022. El Plan continúa contemplando recursos por US$8.190 millones, a través de un aumento de capital, la emisión de 3 series de bonos convertibles y nueva deuda. (Latam: créditos RCF son afectados por el plan de reorganización).

 


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    Arturo Vásquez
    2 años

    Todo cambia Nada Cambia
    Los cueto otra vez lo hicieron y siguen siendo dueño de LATAM
    Y los pobres accionistas minoritarios perdieron como siempre





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