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Avianca Holdings S.A. anunció ajuste en relación con el plan de re perfilamiento de su estructura de capital, el lanzamiento de una oferta pública por fuera de Colombia, para intercambiar la totalidad de los 550 millones de dólares que adeuda en bonos, que vencen en 2020 y una tasa de 8.375 %, por hasta US$550 millones, poniendo en garantía su marca.
“Los Bonos de Intercambio serán garantizados con la pignoración de la marca Avianca entre otros derechos de propiedad intelectual, ciertas aeronaves actualmente bajo propiedad de ciertas subsidiarias de Avianca y el interés residual en todas las aeronaves bajo propiedad de Avianca y sus subsidiarias, actual o futura, a excepción de aquellas aeronaves que actualmente están siendo vendidas o que están sujetas a arrendamientos de terceros (en conjunto, el “Colateral”)”, así lo informó Avianca a la Superintendencia Financiera.
Igualmente informa que los Bonos de Intercambio serán emitidos por la Compañía y garantizados por todos los garantes de los Bonos Existentes y por los co-emisores de los Bonos Existentes, y adicionalmente serán garantizados por varias subsidiarias las cuales no garantizan los Bonos Existentes. Los Bonos de Intercambio tendrán el mismo vencimiento y demás términos que los Bonos Existentes, a excepción de los Bonos de Intercambio serán con garantía específica, los Bonos de Intercambio tendrán garantes adicionales, una cláusula de aceleración será sustituida por una cláusula de default, United Airlines, Inc. (“United”) y Kingsland Holdings Limited (“Kingsland”) serán designados como los titulares permitidos bajo la cláusula de cambio de control y los Bonos de Intercambio serán sujetos al Intercambio Preceptivo (como se describe abajo).
Los titulares de los Bonos Existentes que presenten ofertas válidas, antes del 27 de agosto, a las 11:59 p.m. de Nueva York, serán elegibles para recibir por cada US$1,000 ofertados un valor nominal de US$1.000 de los Bonos de Intercambio, que incluyen la Prima por Participación Temprana de US$50, explicó Avianca.
Avianca Holdings, está solicitando el consentimiento de algunas enmiendas y exenciones propuestas, con respecto a clausulas restrictivas, eventos de default y otras provisiones en la documentación que rige los Bonos Existentes.
Como lo informó REPORTUR.co, Avianca Holdings informó en julio que en desarrollo del plan de flota y del plan de transformación, se firmó contrato de compraventa por valor de US$160 millones sobre 14 aeronaves de sus subsidiarias, con Fortress Transportation and Infrastructure Investors (FTAI). (Avianca vendió 14 aviones por US$160 millones).
El acuerdo comprende la venta de 10 aeronaves Airbus A318 y cuatro aeronaves Airbus A320, con motores CFM56-5B y V2500, respectivamente. El proceso será progresivo y concluirá durante el 2019 sujeto a las condiciones de cierre habituales.
“Nos complace ejecutar un plan de retiro flexible de las aeronaves que optimice el valor de nuestra flota. Ha sido fantástico trabajar con FTAI y esperamos explorar nuevas oportunidades a través de nuestra flota con FTAI y continuar construyendo nuestra relación con ellos”, dijo en su momento Anko van der Werff, CEO de Avianca Holdings.
