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Latam asegura que el Plan de Reorganización y el remanente por colocar están completamente respaldados por los accionistas soportantes (Delta Air Lines, Qatar Airways, Grupo Cueto) y por los acreedores soportantes (grupo Evercore y ciertos tenedores de bonos locales), asegurando que Latam contará con los fondos necesarios para salir del proceso de Capítulo 11 el proximo 3 de noviembre.
Este sábado enviaron los avisos a los partes soportantes a través de los cuales se les solicita a los acreedores soportantes fondear aproximadamente US$3.600 millones y a los accionistas soportantes aproximadamente US$736 millones.
Latam finalizó su periodo de opción preferente (“POP”), la segunda vuelta (“Segunda Vuelta”) y la elección por parte de los acreedores de las alternativas de recupero contempladas bajo el Plan de Reorganización, la compañía envió los avisos de fondeo a las partes soportantes para concretar la recepción de los US$5.400 millones detallados en el Plan.
Al finalizar este proceso, le permitirá al grupo emerger más ágil, con una estructura de costos más competitiva, una liquidez adecuada, con aproximadamente US$10.300 millones en equity, y una deuda cercana a los US$6.900 millones, según lo informó la compañía.
El 3 de noviembre Latam entregará las acciones y los bonos convertibles a los accionistas y acreedores según corresponda, y pagará ciertas obligaciones como el Junior DIP y otros fees como se establece en el Plan de Reorganización.
Latam informa el resultado de la elección de los acreedores de la Clase 5 con respecto a los bonos convertibles C que requerían suscripción con nuevos fondos. Finalmente, los acreedores no soportantes suscribieron 36.215.217 bonos convertibles C.
Luego de consideradas las referidas elecciones por parte de los acreedores, así como los resultados informados ayer del POP y la Segunda Vuelta, el remanente de acciones y bonos convertibles no suscritos que consideran un aporte de nuevos fondos es de 31.349.388.220 acciones, 735.864.454 bonos convertibles B y 6.827.128.295 bonos convertibles C. Dicho remanente deberá ser suscrito por las partes soportantes del Plan de Reorganización con sujeción a la normativa legal y reglamentaría aplicable. (Latam presenta plan final para salir del Capítulo 11 en noviembre).
