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El Grupo Latam inició la última fase del proceso de Capítulo 11 que lleva a cabo en la Corte de Estados Unidos, tras inscripción de acciones y tres clases de bonos convertibles en la CMF, esperando salir a más tardar en noviembre.
“Mediante un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el grupo informó que tomó conocimiento de la inscripción de las 605.801.285.307 acciones de Latam en el Registro de Valores de la CMF, correspondientes al aumento de capital y las tres clases de bonos convertibles, instrumentos financieros que fueron aprobados en la Junta Extraordinaria de Accionistas de julio pasado”, informó la compañía.
Por su parte, el CEO de Latam, Roberto Alvo, dijo que «con el registro por parte de la CMF de los instrumentos aprobados en el plan de reestructuración, estamos dando el último paso en nuestro proceso del Capítulo 11, con vista a emerger a más tardar en noviembre, bien posicionados para el futuro. Valoramos la confianza y el apoyo continuo de nuestros accionistas y otras partes interesadas y esperamos que el período de suscripción preferente concluya con éxito”.
De las 605.801.285.307 acciones inscritas, 531.991.409.513 serán destinadas a responder a la conversión de los bonos convertibles y las restantes 73.809.875.794 acciones serán ofrecidas preferentemente a los accionistas. El saldo no colocado, entre los accionistas y/o terceros, se ofrecerá en los términos aprobados en la Junta Extraordinaria de Accionistas. Con estos instrumentos junto al financiamiento de salida, el grupo espera recaudar aproximadamente US$8.000 millones.
El precio de las citadas 73.809.875.794 nuevas acciones de pago se fijó en US$0,01083865799. El valor de suscripción de los bonos convertibles será de US$1 por bono. Adicionalmente, el período legal de 30 días de opción preferente para las nuevas acciones de pago y los bonos convertibles correrá desde el 13 de septiembre de 2022 hasta el 12 de octubre de 2022.
Como lo informó REPORTUR.co, en el contexto del proceso Capítulo 11, Latam a finales de agosto Latam actualizó su plan de salida, en lo que tiene que ver con las proyecciones financieras a 5 años, es decir al 2027, ajustadas al nuevo contexto macroeconómico mundial. (Latam ajusta plan de negocios al nuevo contexto macroeconómico).
Así mismo, incluyó su estimación de ahorros de costos desde los US$900 millones a más de US$1.000 millones anuales y espera para el 2024 superar los ingresos del 2019, llegando a los US$11,5 mil millones.
Porque los que compramos acciones en EEUU de LATAM , ahora nos indican que son ADR. Por tal motivo no puedo suscribir acciones preferentes. No soy accionista directo, lo cual mi orden nunca fue ejecutada????